Para acessar os recursos de administração do Treasy, por exemplo, para estender o período de trial de um lead ou remover o acesso de um cliente que solicitou cancelamento, você precisa: Acessar o Treasy 1.0 usando este link; Altere a URL adicionando ?login=true após a “/”; Acesse uma conta no Treasy e altere a URL […]
Autor: Joice Jaine Baumann
Como Criar Múltiplas Contas no Treasy Planejamento
Antes de realizar uma Prova de Conceito (POC), você precisa criar uma conta para o lead no Treasy Planejamento, seguindo os passos abaixo: Acesse o link de cadastro para criar a nova conta; Preencha o formulário e crie sua conta; Adicione a logo da empresa do lead.
Checklist: Negócio Perdido
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados quando um negócio é perdido. Preencher o formulário do Mautic com as informações obtidas sobre o lead e empresa; Enviar o e-mail de Break-off; Marcar o negócio como perdido, selecionando o motivo de perda adequado.
Como Perder um Negócio no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; No canto superior direito, clique no botão “Perdido”; Selecione o motivo de perda, adicione observações sobre o motivo de perda e clique em “Marcar como Perdido”.
Motivos de Perda: Pré-Venda
Motivo de Perda Quando Usar Completada cadência e excedido tempo de follow-up Todas as atividades da cadência foram realizadas sem conseguir contato com o lead. Não foi possível encontrar informações de contato (telefone) Não temos o número de telefone do lead ou o número é inválido e não conseguimos contato de outra forma. Não conseguimos […]
Templates de E-mail – Pré-Venda
Tipo Situação Template Break-Off E-mail com a formalização do término de um relacionamento criado anteriormente com o lead ou cliente. Não tem Interesse Templates de E-mail Estudante Templates de E-mail Não tem Empresa Templates de E-mail Não é Prioridade Templates de E-mail Não Atendemos Templates de E-mail Champions Letter E-mail com o resumo da conversa […]
Como Classificar Ligações no Meetime
Ao finalizar uma ligação no Meetime, ela deve ser classificada com base no resultado da conversa, usando o padrão descrito a seguir. Sem Contato Quando usar: liguei para o lead, mas não consegui contato. Exemplos: O telefone chamou, mas ninguém atendeu. A secretária atendeu, mas não transferiu a ligação. Cliente Ocupado Quando usar: consegui […]
Alterar Proprietário do Negócio no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; No canto superior direito, localize o campo proprietário; Altere o proprietário, selecionando o usuário do closer que vai continuar o atendimento com o lead.
Preencher o Campo Pré-Vendedor no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Do lado esquerdo da tela, em “Detalhes” localize o campo “Pré-Vendedor”; Preencha o campo selecionando seu usuário e salve as alterações.
Como Avançar um Negócio de Etapa no Pipedrive
Para avançar um negócio para próxima etapa: Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na etapa seguinte: O negócio avançará para a etapa selecionada. Quando avançar um negócio de etapa, você deve respeitar os gatilhos para avanço de etapa. Importante: Um negócio nunca deve voltar para uma etapa anterior do funil, apenas avançar para a etapa […]