Para avançar um negócio para próxima etapa: Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na etapa seguinte: O negócio avançará para a etapa selecionada. Quando avançar um negócio de etapa, você deve respeitar os gatilhos para avanço de etapa. Importante: Um negócio nunca deve voltar para uma etapa anterior do funil, apenas avançar para a etapa […]
Gatilhos Para Avanço de Etapa no Pipedrive
Para avançar um negócio de etapa, os gatilhos de avanço devem ser respeitados. Gatilhos para avanço de Pesquisa para Criar Conexão: A pesquisa foi realizada As informações obtidas foram documentadas no Pipedrive e Mautic Gatilhos para avanço de Criar Conexão para Qualificação: Conseguimos contato com o lead Gatilhos para avanço de Qualificação […]
Atividade para Confirmar a Demonstração ou POC
Sempre que você agendar uma demonstração ou POC, você deve agendar também uma tarefa para confirmar que o lead participará da reunião, para isso: Acesse o negócio no Pipedrive; Adicione uma nova atividade com o título “Confirmar Demonstração” ou “Confirmar POC”. Você deve realizar a atividade no dia da reunião, entrando em contato com o […]
Como Reagendar Reunião no Pipedrive
Para reagendar uma demonstração ou POC: Acesse o negócio no Pipedrive; Edite a atividade da demonstração ou POC, alterando apenas o tipo, conforme padrão: Demonstração Cancelada: quando, ao entrar em contato com o lead para confirmar a reunião, ele cancela e não agenda uma nova conversa. Demonstração Remarcada: quando, ao entrar em contato com o […]
Checklist: Agendamento de Demonstração
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados quando você agenda uma demonstração. Após a conversa com o lead você deve: Preencher o formulário do Mautic; Agendar a atividade da demonstração: Título “Treasy & (nome da empresa)”; Selecionar o tipo “Demonstração”; Adicionar o lead como convidado; Adicionar o closer […]
Checklist: Etapa Criar Conexão
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados durante a etapa de criar conexão, no processo comercial. Agendar atividade no Pipedrive conforme cadência de primeiro contato Realizar a atividade usando a ferramenta adequada: Ligações > Meetime Whatsapp > Redrive Linkedin > Linkedin E-mail > Gmail Videoconferência > Google Meet […]
Como Marcar Atividade como Feita no Pipedrive
Você pode concluir uma atividade no Pipedrive de duas formas: Com o negócio aberto, marque a atividade como feita; Na tela de atividades, localize a atividade e marque como feita; Lembre-se que um negócio nunca deve ficar sem próxima atividade. Sempre que concluir uma atividade, agende a próxima.
Como agendar atividades no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na opção “atividade”; Na janela aberta, preencha: Título (conforme cadência) Tipo da atividade (ligação, whatsapp, e-mail, demonstração) Data e hora do vencimento Responsável Clique em salvar.
Checklist: Etapa de Pesquisa
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados durante a etapa de pesquisa, no processo comercial. Pesquisar no: Site da empresa Linkedin da empresa Linkedin do lead Mautic Procurar por: Informações relevantes sobre o lead Informações relevantes sobre a empresa Outros números de telefone para contato Registrar nas anotações […]
Como Adicionar uma Anotação no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique em “Anotação”, registre as informações e links importantes e clique em salvar: Sua anotação ficará salva no histórico do negócio.